L'impatto del reshoring manifatturiero statunitense sulla catena di fornitura dello stampaggio: un profondo passaggio dalla globalizzazione alla localizzazione in Nord America
Negli ultimi quattro decenni, i flussi di investimenti e di capacità nell'industria globale dello stampaggio dei metalli hanno generalmente mostrato una migrazione unidirezionale "da ovest a est". Il numero di impianti di stampaggio nazionali negli Stati Uniti si è ridotto di quasi un terzo dal suo picco negli anni '90 e un gran numero di parti di stampaggio standard è stato trasferito in Cina, Messico e altre regioni a basso costo. Tuttavia, dall'inizio della guerra commerciale sino-americana nel 2018, combinata con la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento a lunga distanza esposte dalla pandemia COVID-19 e una serie di politiche industriali come l'Infrastructure Investment and Jobs Act, l'Inflation Reduction Act e il Chips and Science Act introdotto dall'amministrazione Biden, la catena di approvvigionamento dello stampaggio statunitense sta vivendo un profondo e forse strutturale movimento di reshoring e shoring. Questo articolo analizzerà quattro aspetti: la spinta politica, la domanda di localizzazione per l'elettrificazione dei veicoli, l'ascesa del Messico come hub near shore e i profondi vincoli che affrontano questo ciclo di reshoring.
Policy Mix: Crediti Fiscali, Sovvenzioni e Regole di Origine
Invece di fare affidamento esclusivamente sulla pressione tariffaria, il governo degli Stati Uniti ha adottato una combinazione di "carote e bastoni" per promuovere il ritorno della produzione. Sul lato del grande bastone, l'Ufficio del rappresentante commerciale mantiene tariffe elevate sui prodotti cinesi in acciaio e alluminio, il che fa aumentare significativamente il costo complessivo dell'importazione di parti di stampaggio dalla Cina. Sul lato della carota, l'Inflation Reduction Act prevede crediti d'imposta fino a $7.500 per veicolo per i veicoli ad energia pulita, ma i loro minerali chiave e i componenti delle batterie devono soddisfare i requisiti di estrazione, lavorazione o produzione nordamericani. Questa disposizione di origine richiede effettivamente che l'involucro della batteria, la struttura del modulo e lo stampaggio a gestione termica siano prodotti localmente in Nord America o in un paese partner di libero scambio, altrimenti la casa automobilistica perderà l'ammissibilità del credito d'imposta del consumatore - il che ha un impatto immediato sulla catena di fornitura di stampaggio.
Il Chips and Science Act ha portato alla domanda interna per lo stampaggio di telai di piombo IC e connettori di precisione portando capacità di imballaggio e test di semiconduttori negli Stati Uniti. I governi statali hanno anche fornito ulteriori agevolazioni fiscali sulla proprietà, sussidi per la formazione dei dipendenti e supporto infrastrutturale, fornendo incentivi diretti alle società di stampaggio per creare fabbriche. In Ohio, ad esempio, lo stato ha fornito un pacchetto di incentivi completo del valore di oltre 80 milioni di dollari a una società che prevede di costruire un impianto di stampaggio a caldo di fogli di alluminio, coprendo terreni, elettricità e costi di formazione del lavoro e riducendo il periodo di recupero del progetto a meno di quattro anni.
Elettrificazione automobilistica: nuova crescita della domanda di stampaggio locale
I tre grandi gruppi automobilistici statunitensi e le aziende automobilistiche giapponesi, coreane ed europee con fabbriche negli Stati Uniti hanno tutti annunciato ambiziosi piani di investimento per i veicoli elettrici in Nord America. La Blue Oval City di Ford nel Tennessee, l'impianto di batterie Ultium Cells di GM nel Michigan e la base di produzione di batterie di Toyota nella Carolina del Nord hanno portato all'approvvigionamento su larga scala di parti stampate. Rispetto alle locomotive diesel, le nuove parti di stampaggio necessarie per i veicoli elettrici - alloggiamenti del pacco batteria, parti di stampaggio del sistema di azionamento elettrico, componenti di gestione termica - sono altamente sensibili al volume di trasporto e ai costi logistici, e l'economia del trasporto a lunga distanza è estremamente scarsa. Il volume di trasporto di un guscio inferiore di un pacco batteria standard è circa tre o quattro volte il volume del suo acciaio formato e la struttura cava è altamente suscettibile di deformazione durante il trasporto. Questa proprietà fisica determina che la timbratura della custodia della batteria deve essere situata vicino alla fabbrica del veicolo o della batteria, diventando la forza motrice più diretta per l'espansione della capacità di timbratura locale.
Inoltre, la costruzione su larga scala di pali di ricarica e sistemi di stoccaggio dell'energia in Nord America ha anche creato nuove esigenze di stampaggio. La complessità di stampaggio di prodotti come i gusci delle pile di ricarica, le strutture dei contenitori di stoccaggio dell'energia e le coperture di schermatura dei trasformatori è relativamente bassa, ma la domanda è grande e altamente standardizzata. È adatto per la produzione su larga scala in impianti di stampaggio su larga scala con un alto grado di automazione, aprendo nuovi spazi di mercato per le imprese locali di stampaggio.
Messico: il più grande beneficiario del near shoring
In questo ciclo di ristrutturazione della catena di approvvigionamento, il Messico è diventato il più grande beneficiario dell'esternalizzazione costiera dello stampaggio, grazie all'accesso a tariffa zero dell'accordo United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), alla manodopera abbondante e a basso costo e alla base di produzione automobilistica accumulata nel corso di decenni. Gli stati di confine settentrionali del Messico - Nuevo León, Coahuila, Sonora - hanno formato un denso cluster dell'industria dello stampaggio automobilistico, fornendo pannelli, parti di stampaggio del telaio e parti della struttura del sedile per Tesla, Ford e General Motors. Nel 2024, il valore di produzione annuale delle parti di stampaggio in Messico è stimato a superare i 18 miliardi di dollari, di cui oltre il 70% viene esportato direttamente negli Stati Uniti.
Vale la pena notare che l'industria dello stampaggio messicana sta passando dalla tradizionale timbratura di fascia bassa a aree a più alto valore aggiunto. Con l'avanzamento della costruzione della Gigafactory di Monterey di Tesla, un certo numero di aziende di stampaggio e stampi di precisione di supporto hanno iniziato a creare fabbriche nell'area circostante. Le aziende di stampaggio cinesi stanno anche accelerando la loro presenza in Messico per servire le aziende cinesi di batterie e le fabbriche di veicoli che vogliono mantenere la loro posizione nella catena di fornitura nordamericana ma mancano di capacità di stampaggio locali. Nel 2024, ci saranno più di 10 nuovi impianti di stampaggio con background cinese nei parchi industriali di Monterey e Nuevo León, e questa tendenza dovrebbe continuare ad accelerare nei prossimi cinque anni.
Vincoli profondi: stampi, talento ed energia
Sebbene i forti incentivi politici e la domanda di veicoli elettrici abbiano dato un forte impulso al ritorno dello stampaggio in Nord America, il processo di ricostruzione industriale è molto più complicato dei dati di superficie. Il primo vincolo è la fornitura di stampi di fascia alta. L'industria degli stampi per stampaggio negli Stati Uniti si è ridotta gravemente negli ultimi tre decenni e gli stampi per pannelli su larga scala e gli stampi progressivi di precisione dipendono fortemente dalle importazioni da Germania, Giappone e Cina. L'attuale tempo di consegna degli stampi per stampaggio negli Stati Uniti è da 12 a 18 mesi, molto più lungo dei 6-8 mesi dei concorrenti asiatici. Questo è diventato un collo di bottiglia significativo per la nuova capacità di stampaggio.
Il secondo vincolo è la grave carenza di lavoratori qualificati. Gli ingegneri di processo di stampaggio, i montatori di stampi e i tecnici di messa in servizio dell'automazione possono essere formati per 5-10 anni, mentre il sistema di formazione professionale e di apprendistato manifatturiero degli Stati Uniti è stato duramente colpito dal processo di deindustrializzazione. Secondo l'American Stamping Association, oltre il 70% delle aziende associate deve affrontare una carenza di lavoratori qualificati e il ciclo medio di assunzione è superiore a sei mesi. Il terzo vincolo è l'infrastruttura energetica. I carichi di energia negli impianti di stampaggio sono di solito dell'ordine di diversi megawatt e la velocità di espansione della rete in alcune vecchie aree industriali negli Stati Uniti non può tenere il passo con le esigenze delle imprese sul campo, con il risultato che i nuovi impianti vengono alimentati per 18-24 mesi.
Outlook
Il ritorno della catena di fornitura di stampaggio degli Stati Uniti non è un sostituto completo della globalizzazione, ma una ricostruzione regionalizzata attorno a prodotti strategici di base (batterie, veicoli elettrici, semiconduttori). Le parti di stampaggio ad alto valore high-safety-sensitive e ad alta logistica sensibili ai costi saranno le prime a completare il layout di localizzazione nordamericano; mentre le parti standard e le parti a basso valore aggiunto continueranno a perseguire costi di produzione ottimali a livello globale. Per le aziende di stampaggio, l'implicazione strategica di questo ciclo di cambiamenti è che i semplici vantaggi in termini di costi non sono più sufficienti per mantenere le relazioni con i clienti. Le capacità produttive regionali, la resilienza della catena di approvvigionamento e la gestione della conformità devono essere portate allo stesso livello di competitività di base. Quei gruppi di stampaggio che possono stabilire contemporaneamente nodi di produzione in Nord America, Asia ed Europa avranno la posizione più vantaggiosa nel futuro panorama globale dell'automotive e dell'elettronica.
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